中联重科分拆高机板块重组上市 拟作价94亿元置入路畅科技

7月11日，中联重科（000157）公告发布关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称“中联高机”)重组上市的预案。

(资料图)

方案为路畅科技（002813）向中联高机的29名股东发行股份购买其持有的中联高机100%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，进而实现中联高机的重组上市。

本次交易完成后，中联高机将成为路畅科技全资子公司，中联重科仍为路畅科技的控股股东。

预案介绍，本次发行股票价格为23.89元/股，中联高机100%股权的交易价格为94.24亿元。

路畅科技发行股份购买资产成功实施后，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过33.5亿元。

其中，23.5亿元拟将用于补充路畅科技和中联高机流动资金或偿还债务、10亿元用于墨西哥生产基地建设项目。

预案称，深耕机械装备主业，推动高空作业平台板块发展是中联重科本次分拆中联高机重组上市的目的之一。

本次交易完成后，中联重科与中联高机将聚焦各自主营业务领域、明确主业结构，有利于两公司更好地理顺业务架构，在推动中联重科体系不同业务均衡发展的同时，强化在高空作业平台这一新兴领域的布局。

中联重科介绍，中联高机产品系列齐全、品种规格丰富，产品高度范围覆盖6米至72米。此外，中联高机率先推出锂电系列产品，推动了行业新能源产品的发展和技术升级。

中联高机2021年自主研制出68米直臂式高空作业平台，打破了海外企业在国内超高米段高空作业平台市场的长期垄断。

2023年，中联高机再度刷新高空作业平台作业高度，成功研发72米直臂式高空作业平台。

凭借在技术、产品、服务、人才等方面的领先优势，中联高机实现了快速突破，2020年、2021年、2022年及2023年1-4月中联高机的营业收入分别为10.28亿元、29.78亿元、45.83亿元和18.37亿元，业务保持高速增长，2022年成为全球第七大高空作业平台制造商。

同时，中联高机近年来海外市场也实现了快速增长，2020-2022年，中联高机境外销售收入比例分别为6.87%、5.17%、17.43%。

预案中，拟用10亿元募集资金建设的墨西哥生产基地项目也值得关注，中联高机将推进臂式和剪叉式高空作业平台产品海外本地化生产，促进产品销售在美洲地区的持续增长。

通过墨西哥项目的实施，中联高机将通过低成本的高效运作，增强其在海外的产品供应能力和配件服务保障能力，有效落实全球化战略布局。